Анализ рынка складских помещений в московском регионе

Фото: Shutterstock

Петр Зарицкий, Региональный директор, Руководитель отдела складских и индустриальных помещений компании JLL, Москва

По оценкам аналитиков, за 3-й квартал 2014 года было введено около 259 тыс. кв.

м складских площадей в Москве, что оказалось на 32% ниже результата прошлого квартала, а общий объем предложения достиг отметки 10,5 млн. кв. м.

Таким образом, ввод качественных складов по итогам девяти месяцев составил немногим менее 0,9 млн. кв. м, что превышает совокупный результат за 2013 год в целом.

Среди крупнейших проектов, введенных в эксплуатацию в минувшем квартале, стоит отметить новые здания в ИП «PNK – Северное Шереметьево» (корп. 8; общая площадь 43 тыс. кв. м), в ИП «Южные Врата» (81 тыс. кв.

Обратите внимание

м), а также в «Логопарк Север – 2» (49,6 тыс. кв. м).

С точки зрения распределения нового предложения, наибольший объем завершенных с начала года проектов пришелся на южное направление Московского региона (43% общего предложения), а также на северное направление (33%).

Тенденции на рынке недвижимости: офисной, торговой и складской

Динамика ввода складов в Московском регионе

Источник: JLL

До конца года ожидается завершение строительства еще около 675 тыс. кв. м складских объектов, в том числе новые здания в ИП «PNK – Чехов 2» (корп.5; 52 тыс. кв. м), ЛП «Сынково» (фаза I, 54 тыс. кв. м) на южном направлении, ЛП «Новая Рига» (фаза I, 67 тыс. кв. м) на западном направлении, а также ЛП «Никольское» (106 тыс. кв. м) на северном направлении.

Общий объем нового предложения в 2014 может достичь отметки 1,6 млн. кв. м, что является одним из самых высоких показателей за последние несколько лет, при этом основной прирост предложения наблюдается на северном и южном направлениях Московского региона.

Тем не менее, несмотря на рекордный объем ввода новых площадей в этом году, макроэкономическая неопределенность вынуждает девелоперов корректировать свои планы на будущий год.

По нашим прогнозам, в 2015 году объем нового предложения складских площадей более чем на 40% уступит результату текущего года и составит около 900 тыс. кв. м.

В отличие от стремительного роста предложения, спрос на объекты складской недвижимости Московского региона по-прежнему демонстрирует отрицательную динамику по отношению к прошлому году. Объем купленных и арендованных площадей в 3-м квартале составил около 209 тыс. кв. м, снизившись на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.

Таким образом, в целом за девять месяцев 2014 года в Московском регионе было арендовано и куплено около 501 тыс. кв. м складов, что оказалось на 39% ниже показателя трех кварталов прошлого года.

В связи с отсутствием явных предпосылок к улучшению экономической ситуации в настоящий момент, спрос на складские объекты вероятнее всего будет находиться под давлением до конца года.

Важно

Вследствие этого аналитики компании JLL понижают прогноз объема купленных и арендованных складских площадей на 2014 год с 0,95 до 0,75 млн кв. м, что на 44% ниже уровня 2013 года. Прогнозируемые объемы спроса в этом году более чем в два раза уступают объему нового предложения.

Однако в настоящий момент в работе находится ряд крупных сделок, закрытие которых до конца года может повлиять на совокупный результат по итогам года в сторону увеличения.

4 примера, как противостоять повышению арендной платы

Соотношение спроса и предложения на рынке складов Московского региона

Источник: JLL

Спрос на качественные склады в 3-м квартале был сосредоточен, в основном, на юго-восточном и северном направлениях.

Производственные компании потеснили игроков сектора ритейла в структуре спроса на складские помещения: по результатам 3-го квартала, на долю производственных компаний пришлось около 35% от совокупного объема сделок на рынке складской недвижимости Московского региона, тогда как доля ритейлеров оказалась близка к 18%. Однако, по прогнозам аналитиков JLL, компании сектора розничной торговли, вероятнее всего, останутся лидерами по итогам года из-за сохраняющегося отложенного спроса на аренду и покупку складских площадей. Более того, сектор ритейла будет чувствовать себя комфортнее других отраслей экономики в ближайшей перспективе, поскольку потребительская активность с высокой долей вероятности останется основным локомотивом роста ВВП России, несмотря на возрастающее инфляционное давление.

Благодаря нескольким крупным транзакциям с участием иностранных компаний в прошедшем квартале, средний размер сделки вернулся на докризисный уровень и составил 14,8 тыс. кв. м.

Кроме того, в отличие от первой половины года, заметно возросло количество сделок купли-продажи, которые по итогам 3-го квартала составили около половины общего объема спроса.

Таким образом, несмотря на ухудшение макроэкономической обстановки и возросшие риски, многие компании пользуются текущим моментом и арендуют складские помещения на более выгодных условиях.

Выход большого объема новых складов совпал с негативным влиянием внешних факторов на спрос, что привело к увеличению доли вакантных площадей на рынке.

На конец 3-го квартала уровень свободных помещений в готовых складских комплексах вырос до 5% по сравнению с 4,4% на конец 2-го квартала 2014 года.

Учитывая текущую динамику спроса и предложения, аналитики JLL не исключают возможности дальнейшего роста вакансии до 6-7% до конца 2014 года.

Баланс рынка качественных складских помещений Московского региона

Источник: JLL

По итогам 3-го квартала среднерыночные ставки аренды остались на уровне 125 долл. за кв. м в год, тогда как максимальные ставки снизились до 132 против 135 долл. за кв. м в год по итогам предыдущего квартала.

Наибольшее давление на уровень ставок наблюдается на северном и южном направлениях из-за большого количества нового предложения складских площадей, введенного в текущем году. До конца года на этих направлениях ожидается выход еще около 350 тыс. кв. м.

новых складских помещений, что, на наш взгляд, способно оказать дополнительное давление на ставки.

Справка

JLL (NYSE: JLL) – компания, предоставляющая финансовые и комплексные профессиональные услуги в области недвижимости.

Совет

JLL является лидером рынка услуг в области управления корпоративной недвижимостью: портфель компании составляет 3 миллиарда кв. футов, или 280 миллионов кв. метров по всему миру.

В 2013 году специалисты JLL закрыли сделки по покупке-продаже и привлечению финансирования общим объемом 99 миллиардов долларов.

Годовой оборот: 4,5 миллиарда долларов США, за вычетом прямых расходов – 4 миллиарда долларов США.

Штат сотрудников: 53 000 человек

Источник: https://www.gd.ru/articles/3630-analiz-rynka-skladskih-pomeshcheniy

Спад на рынке складской недвижимости достигает максимума

По предварительным итогам, с начала прошлого года объем введенных в эксплуатацию складских помещений составил 510 тыс. м2. По сравнению с 2015 г. (800 тыс. м2) этот показатель в 2016 г. ниже на 36,2 %, что в абсолютном выражении составляет 290 тыс. м2. По данным компании S.A.Ricci, это самый низкий уровень ввода новых складских площадей за последние 5 лет начиная с 2012 г.

Предложение. В 2016 г. наиболее рациональной и распространенной стратегией стал ввод крупных складских комплексов под конкретного клиента (built-to-suit). Примерами таких объектов являются: складской комплекс в Реутове – 17 тыс. м2, СК «Южные Врата» (Leroy) – 90 тыс. м2 и «PNK – Северное Шереметьево» (Mercedes-Benz) – 50 тыс. м2.

Объем новых складских площадей, введенных в эксплуатацию в 2016 г., распределился между тремя направлениями: юг, восток и север. По предварительным итогам, самым активным направлением по вводу стало южное направление – здесь было построено 165 тыс. м2.

На севере прирост предложения в 2016 г. составил 152 тыс. м2. На восточном направлении объем нового предложения составил 75 тыс. м2.

Следует отметить, что большая часть введенных складских комплексов на южном и северном направлениях – это склады формата built-to-suit (90 и 50 тыс. м2 соответственно).

В настоящее время идет активное строительство транспортных развязок на федеральной трассе «Магистраль М-7 «Волга». Ожидается, что магистраль будет достроена до конца 2017 г.

По окончании всех работ трасса М-7 «Волга» в границах города Балашихи будет иметь пять полос движения в каждом направлении, три из которых предназначены для транзитных потоков.

Таким образом, улучшение транспортной доступности сделает более удобными и привлекательными логистические объекты, расположенные на восточном направлении. В настоящий момент по данному направлению расположены два таких крупных складских комплекса как «Атлант Парк» и «Raven Ногинск».

Обратите внимание

Сейчас совокупный объем арендуемой площади в «Атлант Парке» составляет 360 тыс. м2, а строится еще 60 тыс. м2. Ввод в эксплуатацию планируется в мае 2017 г. Также есть проект строительства в «Атлант Парке» еще около 300 тыс. м2 складских помещений. В складском комплексе «Raven Ногинск» арендуемая площадь составляет 334 тыс. м2.

Примеры крупных складских комплексов, введенных в эксплуатацию в 2016 г. ОбъектШоссе, км от МКАДПлощадь, м2КлассДевелоперКвартал«Южные Врата» (Leroy Merlin) BTS Каширское, 30 90 000 А Radius Group III «Северное Шереметьево» (Mercedes-Benz) BTS Рогачевское, 25 50 000 А PNK Group III «ПНК – Северное Шереметьево» (корп. 6) Рогачевское, 25 47 000 А PNK Group III «Валищево» (корп. 4) Симферопольское, 32 34 000 А PNK Group III ИП «Север-1» (6 и 7 очередь) Дмитровское, 27 31 000 А «Логопарк Девелопмент» III СК «Бритово» Новорязанское, 30 20 000 А ССТ II Складской комплекс (BTS) Горьковское 17 000 B Step I

В 2016 г.

реализована знаковая сделка для рынка складской недвижимости: один из крупнейших девелоперов – Radius Group подписал соглашение с компанией «Ашан Ритейл Россия» о строительстве складского и логистического комплекса площадью свыше 138 тыс. м2 в Домодедовском районе Московской области. Новый распределительный центр станет крупнейшим в Европе зданием такого типа, построенным для одной компании. Инвестиции в проект составят около 6 млрд. руб.

По предварительным итогам в 2016 г., доля складов класса А в совокупном объеме нового предложения составила 96 %, а класса B – 4 %, что в абсолютно выражении составляет 419 тыс. м2 и 17 тыс. м2 соответственно. В условиях высокой вакансии девелоперы стараются выводить на рынок только высококачественные и наиболее конкурентоспособные площади.

Примеры значимых сделок, совершенных в 2016 г. КлиентНаправлениекм от МКАДОбъектКлассПлощадь сделки, тыс. м2Тип сделкиО’кей Ленинградское 27 Логопарк Север-2 А 59,6 Аренда Hoff Каширское 12 Северное Домодедово А 50,0 Аренда Faberlic Каширское 12 Северное Домодедово, ПЛК А 46,0 Аренда Castorama Симферопольское 50 PNK-Чехов 3 А 42,4 Аренда BMW Киевское 50 PNK-Бекасово A 34,3 Аренда

Спрос. С начала года объем поглощения складских площадей составил 1,1 млн. м2, что на 15 % меньше по сравнению с 2015 г. (1,3 млн. м2) и в абсолютном выражении составляет 200 тыс. м2.

Наиболее привлекательным для арендаторов продолжает оставаться южная часть Московского региона. На южное направление пришлось 47 % общего объема реализованных сделок, что в абсолютном выражении составляет 466 тыс. м2.

На юго-восточном направлении объем поглощения составил 20 % (195 тыс. м2), а на юго-западном направлении – 10 % (101 тыс. м2). На севере Московского региона объем сделок составляет 15 % (143 тыс. м2).

Западное и восточное направления пользуются наименьшим спросом – всего 1 % общего объема на каждое.

Вакантность. Уровень вакантности на конец 2016 г. в среднем по рынку составляет 8,2 %, что эквивалентно 921 тыс. м2 свободных площадей. Этот показатель снизился на 0,8 пунктов с начала года, что объясняется значительным превышением (более чем в 2 раза) спроса над предложением.

Ставки. Средневзвешенные ставки аренды в Московском регионе c начала года остаются стабильными. В рублевом исчислении уровень арендной ставки остается неизменным уже 7 кварталов подряд, что говорит о достижении ценового дна.

Средневзвешенные ставки аренды складских помещений класса А составляют 3 900 руб./м2 в год (triple net). Для помещений класса В ставка составляет 3 600 руб./м2 в год.

Источник: https://sitmag.ru/article/9724-analiz-stroitelstva-skladskih-pomeshcheniy-za-2016-g-spad-na-rynke-skladskoy-nedvijimosti-dostigaet-maksimuma

Обзор рынка складских помещений Московского региона — CRE

Холодные пыльные помещения бывших производственных цехов с хмурыми грузчиками в телогрейках и недостачей как нормой жизни – еще несколько лет такой тип склада был наиболее распространенным для российского рынка.

Такие помещения и сегодня не пустуют, но их доля в общем предложении складской недвижимости стремительно сокращается.

На смену бывшим цехам и бомбоубежищам приходят современные складские комплексы, радующие глаз как своим внешним, так и внутренним видом.

Общая ситуация Cпецифика складской недвижимости не допускает архитектурных излишеств, поэтому девелоперу сложно самовыразиться, как, например, при строительстве бизнес-центров.

Важно

Однако современные складские комплексы вполне могут поразить воображение стороннего наблюдателя – при условии соблюдения требований, предъявляемых к логистическим центрам, последние производят впечатление безупречно отлаженного механизма, все части которого гармонично взаимодействуют между собой.

Вокруг Москвы появляется все больше таких складских комплексов, повышается профессионализм девелоперов, растут запросы компаний-арендаторов.

До недавнего времени девелоперы не спешили приниматься за этот сравнительно менее доходный, хотя и несколько менее хлопотный бизнес, однако сегодня развитие событий – рост товарооборота, а с ним и грузопотоков, проходящих через столицу, – не оставляет выбора участникам рынка – товары необходимо где-то хранить и распределять.

В результате экспансии крупных логистических, торговых, дистрибьюторских компаний складская коммерческая недвижимость сегодня развивается не менее стремительно, чем сегменты торговых и офисных центров. Рост числа и масштабов строящихся складских проектов подтверждает, что складской сегмент становится все более привлекательным для инвесторов и девелоперов.

Важным показателем развития рынка является рост спроса со стороны арендаторов не только на складские площади, но и на логистические услуги: выгода компаний от быстрой и качественной обработки грузов перевешивает стоимость услуг логистических операторов.

Отвечая на растущий спрос, логистические компании расширяют свою деятельность в Московском регионе, занимая, по некоторым оценкам, около половины площадей в качественных складских комплексах. Строящиеся складские объекты почти полностью сдаются в аренду до окончания строительства.

Но несмотря на очевидную нехватку качественных помещений, эксперты рынка отмечают стабилизацию арендных ставок, что связано с выходом на рынок за последнее время большого количества объектов, которые смогли несколько снизить ажиотаж на рынке. В условиях продолжающейся нехватки складских помещений все больше компаний считают целесообразным строительство складов для собственных нужд, среди них «Евросеть», «Эльдорадо», «Техносила», «Нидан» и др. Год назад правительство Московской области утвердило программу «Развитие транспортно-логистической системы в Московской области в 2006–2010 годах», которая предполагает строительство 60 транспортно-логистических терминалов, в результате чего к 2010 году в Подмосковье будет сосредоточена основная масса грузопотоков Европейской части России.

Предложение

Качественные складские объекты в большинстве своем располагаются за пределами МКАД. Это связано с тем, что складские комплексы требуют большого земельного пространства, на котором разместятся как сами склады, так и дороги для свободного движения грузового автотранспорта, стоянки и другие элементы инфраструктуры.

Совет

Стоимость московской земли не позволяет реализовать качественный складской проект в черте города, поэтому современные логистические комплексы размещаются вдоль основных транспортных магистралей, ведущих в область.

Наиболее популярным до сих пор остается северное направление – вдоль Ленинградского шоссе расположено наибольшее количество качественных складских объектов.

Однако загруженность Ленинградки заставляет девелоперов искать другие возможности: так, в последнее время с точки зрения строительства складов весьма активно развивается юг области – трасса «Москва – Дон» и подольское направление.

Подобно тому, как север Москвы является «окном в Европу», южное представляется «окном в Россию», поэтому раз мещение здесь складов рационально с точки зрения грузоперевозок внутри страны. Общее предложение складских комплексов Московского региона, по данным компании Knight Frank, на конец I полугодия 2007 года составило более 7,5 млн. кв. м.

Из них к классу А принадлежит 1 млн. 795 тыс. кв. м, к классу В – 1 млн. 520 тыс. кв. м, остальные – помещения классов С и D. По данным Jones Lang LaSalle, в середине 2007 года насчитывалось 2 млн. 190 тыс. кв. м помещений класса А, 970 тыс. кв. м класса В. За I полугодие 2007 года было введено в эксплуатацию от 80 тыс. кв.

м (Colliers International) до 249 тыс. кв. м (Knight Frank). Новое предложение представлено в основном объектами класса А (cм. таблицу 1), который также доминирует и среди строящихся и заявленных проектов складских комплексов. До конца 2007 года планируется реализация объектов общей площадью около 825 тыс. кв. м (Praedium).

Ожидаемые к вводу в эксплуатацию до конца года проекты представлены в таблице 2.

Большинство строящихся складских проектов реализуется в несколько этапов, что позволяет девелоперу не только наиболее рационально использовать денежные и трудовые ресурсы, но и минимизировать риски, неизбежно связанные с вводом крупных проектов. Необходимо отметить, что масштабы складов, строящихся в Московском регионе, продолжают расти – уже не являются редкостью комплексы общей площадью более 500 тыс. кв. м. Среди таких гигантов можно отметить следующие:

ТЛК «Томилино», расположенный в 6 км от МКАД, между Рязанским и Новорязанским шоссе. Общая площадь комплекса к 2010 году составит 500 тыс. кв. м складских, производственных и офисных помещений.
Логистический парк «Домодедово», реализуемый компанией Capital Partners в Домодедовском р-не Московской области. Общая площадь комплекса – более 600 тыс. кв. м.
Производственно-логистический комплекс «Северное Домодедово» компании «Евразия Логистик», расположенный на трассе М-4 в 11 км от МКАД. В настоящее время завершается строительство 1-й фазы площадью 374 тыс. кв. м. После завершения строительства всего комплекса, намеченного на конец 2009 года, его площадь составит 1 млн. 100 тыс. кв. м.

С начала 2007 года было заявлено о строительстве еще нескольких значимых проектов складской недвижимости, вот некоторые из них:

Британский фонд Raven Russia и турецкий девелопер и логистический оператор EGL Holdings создали совместное предприятие для строительства логистического комплекса рядом с аэропортом Шереметьево. Площадь комплекса составит около 55 тыс. кв. м. Сообщается, что Raven Russia впоследствии выкупит долю партнера и станет единственным собственником объекта, а EGL Holdings арендует около 60% площадей комплекса.
Вместе с российской компанией RDI Group фонд Raven Russia планирует построить складской комплекс площадью около 100 тыс. кв. м на Каширском шоссе, в 9 км от МКАД. Завершение первой очереди комплекса запланировано на конец 2008 года, вторая очередь должна быть введена в эксплуатацию летом 2009 года.
В июле 2007 года стало известно еще об одном проекте с участием Raven Russia: британский фонд и российско-белорусская строительная компания «Феликс» планируют строительство логистического комплекса площадью 110 тыс. кв. м на Симферопольском шоссе в г. Климовске. Завершение строительства намечено на середину 2009 года.
Европейский девелопер Parkridge Holdings заявил о намерении до 2011 года инвестировать более $1 млрд. в строительство складов в России. До конца 2007 года компания начнет возведение складского комплекса общей площадью 150 тыс. кв. м на Ленинградском шоссе, рядом с аэропортом Шереметьево, первую очередь площадью 40 тыс. кв. м планируется завершить к осени 2008 года.
Девелоперская компания MosCityGroup намерена построить логистический комплекс Eco Logistics в 15 км от МКАД по Киевскому шоссе. Общая площадь проекта составит 400 тыс. кв. м, завершение строительства намечено на 2009 год.

Спрос Наиболее наглядной характеристикой спроса является доля помещений, нашедших своих арендаторов до окончания строительства. По оценке специалистов Cushman & Wakefield Stiles & Riabokobylko, этот показатель для качественных объектов сегодня близок к 95%, что указывает на огромный спрос со стороны арендаторов.

По оценке аналитиков Colliers International, неудовлетворенный спрос на помещения класса А составляет около 1,5 млн. кв. м, также в компании указывают на дефицит специализированных складов, таких как склады-холодильники и склады фармацевтического назначения.

Несмотря на активное строительство логистических комплексов вокруг Москвы, в ближайшее время дефицит качественных складских помещений вряд ли будет устранен – за счет расширения существующих и выхода на рынок новых игроков спрос растет быстрее предложения.

По данным GVA Sawyer, доля свободных помещений для функционирующих объектов класса А составляет в среднем 0,5%, для класса В – около 3%.

Обратите внимание

По сведениям Jones Lang LaSalle, среди компаний, формирующих спрос на качественные складские помещения, преобладают логистические операторы (их доля в структуре спроса в I полугодии составляла около 40%), а также торговые и дистрибьюторские компании (около 30%).

По данным Knight Frank, наибольшим спросом пользуются помещения площадью от 2 до 5 тыс. кв. м, а также помещения площадью более 10 тыс. кв. м. В компании Jones Lang La Salle отмечают, что девелоперы складских комплексов класса А редко предлагают в аренду помещения площадью менее 5 тыс. кв.

м, что связано с конструктивными особенностями, например, необходимостью отдельного подъезда для каждого арендатора. Что касается спроса на складские объекты со стороны инвесторов, то он, по оценкам экспертов, остается стабильно высоким, несмотря на некоторое снижение доходности, характерное для всех сегментов недвижимости.

По данным Cushman & Wakefield Stiles & Riabokobylko, средняя ставка доходности в сегменте складской недвижимости составляет 9–9,5%. После ряда крупных инвестиционных сделок, которыми был богат 2006 год, готовые объекты инвестиционного качества, выставленные на продажу, на рынке иссякли, поэтому международные инвесторы, такие как Raven Russia, ищут другие пути вложения средств, участвуя в девелоперских проектах в сотрудничестве с российскими компаниями. Ожидается, что с вводом строящихся проектов в сегменте складской недвижимости снова участятся сделки купли-продажи.

Ставки

По данным GVA Sawyer, за I полугодие 2007 года базовые арендные ставки практически не изменились и составили от $115 до $140/кв. м в год (triple net) на складские площади класса А и $90–110/кв. м в год для класса В. Операционные расходы находились в диапазоне $25–35/кв. м в год.

Как отмечают в компании Smart Logistic Group (SLG), в логистических комплексах существует практика сдачи в субаренду площадей, взятых оптом у собственника, и цены в этом случае могут достигать $200–210/кв. м в год за площадь от 1 тыс. кв. м, а для акцизных или медицинских складов стоимость аренды может составлять $230–250/кв.

м без учета НДС и коммунальных платежей. В целом эксперты рынка констатируют стабилизацию арендных ставок на качественные складские помещения, что связано с выходом на рынок довольно большого количества складских площадей.

Необходимо отметить, что в формировании среднерыночной ставки аренды принимают участие и проекты, еще не введенные в эксплуатацию, так как площади в них выходят на рынок почти сразу после начала строительства и представляют основную массу доступного арендаторам предложения складской недвижимости.

Важно

Что касается услуг хранения, предоставляемых логистическими операторами, то, по данным Smart Logistic Group (SLG), стоимость хранения зависит от объема хранения, специфики товара и других факторов.

В среднем цена хранения одного палето-места может составлять от $0,5 до $0,7 в сутки без учета НДС, стоимость погрузочно-разгрузочных работ (ПРР) – около $2–3 за одну палету при входе или выходе со склада без учета НДС, стоимость формирования заказов на складе может достигать $40–50 за одну палету.

Средняя цена продажи качественных складских объектов составляет в среднем, по данным компании Praedium, $1400 — 1500/кв. м. При этом отмечается, что эта цифра является индикативной, т. к. сделки по купле-продаже складов классов А и В – большая редкость, что не позволяет говорить об устоявшемся уровне цен. Стоимость строительства, по данным Cushman & Wakefield Stiles & Riabokobylko, составляет около $700/кв. м без учета стоимости земли и внешних коммуникаций.

Тенденции

Класс А начинает доминировать в предложении складских помещений, преобладая как среди существующих, так и среди строящихся и заявленных качественных логистических комплексов.
Уменьшается разрыв между спросом и предложением качественных складских площадей, что подтверждается стабилизацией арендных ставок.
Выход на рынок большого количества высококачественных проектов ведет к развитию конкуренции между ними.
Сохраняется тенденция переносов сроков завершения строительства.
В условиях экономической стабильности компании стремятся к долгосрочному надежному сотрудничеству, что выражается в увеличении сроков договоров аренды складских помещений до 8–10 лет.
Продолжаются взаимосвязанные тенденции роста масштабов складских проектов и увеличения запрашиваемых арендаторами площадей.

Прогноз
Несмотря на большое количество складских площадей, готовящихся к вводу в эксплуатацию, эксперты не ожидают насыщения рынка складской недвижимости, по крайней мере до 2009 года.

Если благоприятная экономическая ситуация сохранится, то спрос на современные логистические комплексы продолжит свой рост, поэтому все строящиеся и заявленные проекты будут востребованы рынком. Традиционные задержки строительства будут способствовать сохранению дефицита.

Уровень вакантных помещений в ближайший год сохранится на низком уровне. При этом эксперты рынка не ожидают серьезного роста стабилизировавшихся арендных ставок, отмечая при этом, что они могут возрастать с увеличением стоимости строительства складских объектов.

Рост интереса инвесторов к России будет способствовать дальнейшему притоку капиталов и, как следствие, к дальнейшему снижению ставок капитализации.

Источник: https://www.cre.ru/analytics/1965

Складской рынок Московского региона. I полугодие 2018 г

Предложение

По предварительной оценке, в I полугодии 2018 г. в московском регионе было введено в эксплуатацию 83 тыс. кв. м качественных складских площадей. Во 2 квартале 2018 г. наблюдалась более высокая девелоперская активность по сравнению с началом года: в апреле-июне было сдано в 3 раза больше складских площадей, чем в 1 квартале 2018 г.

Третий год подряд на складском рынке Московского региона первое полугодие не отличается высоким объемом введенных складов. Отклонение от пиковых показателей 2014-2015 гг., когда были достигнуты величины свыше 500-600 тыс. кв. м, составляет более 85%.

Совокупная площадь введенных в I полугодии 2018 г. в эксплуатацию объектов составляет менее половины от изначально заявленного объема.

Ввод части комплексов был перенесен на более поздний срок, строительство остальных на сегодняшний день находится на завершающей стадии, получение разрешающих документов возможно до конца июня 2018 г.

Совокупная площадь последних оценивается нами в 115 тыс. кв. м.

В I половине 2018 г. основной объем сданных в эксплуатацию площадей или порядка 80% пришелся на объекты одного девелопера — PNKGroup.

Произошло завершение строительства нескольких корпусов в составе парков «PNK«Валищево» и «PNK«Северное Шереметьево». Оставшиеся 20% пришлись на долю СК «Монолит» (Ногинск) 1 очередь (застройщик «Оранта +») — 10 тыс.

кв. м и ПСК в Ногинском районе (застройщик ООО «Гарант-Логистик») — 7 400 кв. м.

Прирост качественных складских площадей в Iполугодии 2018 г. был обеспечен объектами А класса.

По сложившейся практике и в I полугодии 2018 г. наибольший ввод складских помещений был характерен для юга Московской области. На данную локацию пришлось порядка 47 тыс. кв. м или более 55% совокупной площади. Оставшийся объем практически поровну поделен между северным и восточным направлениями.

Прогноз

Совет

Основной прирост новых складских качественных площадей придется на вторую половину текущего года. На сегодняшний момент девелоперами заявлено к вводу свыше 800 тыс. кв. м недвижимости.

В частности, наиболее активными в данном отношении станут последние три месяца 2018 г., в этот период планируется сдача в эксплуатацию порядка 650 тыс. кв. м складских помещений.

В их числе ряд крупных комплексов, строящихся по принципам build-to-suit и генерального подряда.

Тем не менее, ввиду сложившейся практики сдвигов сроков окончания строительства, с большой долей вероятности можно утверждать, что сдача ряда объектов будет перенесена на следующий год. По нашим оценкам, реальный объем введенной в эксплуатацию складской площади составит до 60-70% от заявленной.

Примеры складских комплексов, запланированных к вводу в эксплуатацию во II полугодии 2018 г.

Спрос

Спрос на складские помещения сохраняется на высоком уровне. Велика вероятность, что по итогам 6 месяцев 2018 г. складской рынок продемонстрирует рекордный за последние 5 лет спрос. По нашим оценкам, во 2 квартале 2018 г.

общая площадь арендованных и приобретенных площадей окажется на уровне 250-300 тыс. кв. м. В совокупности с величиной за первые три месяца 2018 г. объем заключенных сделок в I полугодии 2018 г. может составить 800 тыс. кв. м.

, побив прошлогодний рекорд — 680 тыс. кв. м.

Динамика объема заключенных сделок на складском рынке, I полугодие 2018 г.

Ставки

Арендные ставки на складском рынке Московского региона стабильны. Средние очищенные ставки для объектов класса А держатся на уровне 4 000 тыс. руб. за кв. м в год (triple net), для комплексов класса В – 3 700 тыс. за кв. м в год (triple net).

Вакантность

Высокая активность арендаторов в сочетании с низким объемом ввода складских площадей в 1 полугодии 2018г. привела к снижению уровня вакантных площадей. По нашим оценкам, по итогам I полугодия 2018 г. вакансия может достигнуть уровня в 6,7-7%, минимального за последние 4 года. Для сравнения: в первой половине 2017 г. уровень вакантных площадей составил 8,9%.

к разделу Аналитика

Источник: https://www.arendator.ru/articles/160640-skladskoj_rynok_moskovskogo_regiona_i_polugodie_2018_g/

Анализ рынка аренды производственных и складских помещений класса B и C в Чеховском районе Московской области в 2016 году

Принятая на рынке классификация позволяет не только структурировать предложение по базовым количественным критериям, но и дать понимание качественного состояния рынка.

Традиционно склады класса А и В являются основой рынка – это, как правило, новые организованные крупные комплексы с соответствующим набором услуг, широкой продуктовой линейкой (по функционалу, типу и площадям помещений), отличающиеся масштабом и профессиональной управляющей компанией.

Склады класса С – преимущественно относятся к старому фонду, часто – перепрофилированы из производственных помещений, имеют небольшую площадь, не оборудованы погрузчиками и прочей инфраструктурой. Средняя площадь типового склада класса С – 1500 кв.м.

класс Вкласс СОбщие показатели Количество складов, шт. 32 31 Общая площадь, кв.м. 248942 59500 Средняя площадь, кв.м. 7700 1500 Текущее предложение (аренда) Общая площадь, кв.м. 121123.7 37552 Средняя площадь, кв.м. 3785 2120 Доля вакантных площадей, % 0.487 0.631

В структуре предложения локального рынка количество складских комплексов класса В и С сопоставимо, тогда как площадь свободных помещений не равнозначна: 76,3% свободных для аренды площадей принадлежит классу В.

Доля вакантных площадей комплексов класса В – 48,7%, С – 63,1%.
Наибольшее складских комплексов, которые представлены на рынке в качестве актуального предложения (47,6%), имеют общую площадь 1 000 кв.м.

, речь идет о небольших ангарах класса С, которые представляют низкий сегмент рынка.

до 1000 кв.м.1000-3000 кв.м.3000- 5000 кв.м.5000-8000 кв.м.8000-11000 кв.м.11000-15000 кв.м.свыше 15000 кв.м.количество складов, шт. 30 21 2 4 2 — 4

Среди рассматриваемых складов минимальная площадь – 100 кв.м. Это небольшое помещение, предназначенное для производственных или складских целей, класс С. Максимальный размер из рассматриваемых площадок это объекты класса В – ПСК «Чеховский» и «Сергеево» – 67 тыс. кв.м.

На момент проведения исследования в аренду предлагаются 158,7 тыс. кв.м. помещений, что составляет 51,4% от общего объема расположенных на локальном рынке производственных и складских помещений класса В и С.

Наибольшее число складских комплексов (33 из 63) локального рынка расположено в зоне 50-60 км от МКАД, соответственно именно на этой удаленности от Москвы находится основной объем вакантных площадей – 122,8 тыс.

кв.м.

30-40 км40-50 км50-60 км60-70 кмКоличество складов, шт. 3 20 33 7 Площадь складов свободная для аренды, кв.м. 3600 28999 122871.7 3205

Складские проекты требуют больших земельных площадок, а их остается все меньше, чем и обусловлен уход девелоперов все дальше от МКАД. Кроме того, из-за нехватки промышленных земель в 30-километровой зоне цены на них растут, что значительно увеличивает затраты на проект, а также итоговую арендную плату.

Общая тенденция освоения промышленных земель во все более удаленной зоне и высокая проходимость трассы делают возможным уход на более дальние участки без значительного ущерба для бизнеса.

Более того, именно эта удаленность (далее 30 км от МКАД) активно застраивается крупными комплексами класса А, что говорит о высоком потенциале локального рынка и сравнительно низкой чувствительности спроса и цены к удаленности от столице.

Структура предложения по качественным и количественным показателям сформированного (на аренду или в продажу) лота

до 1000 кв.м.1000-2000 кв.м.2000- 3000 кв.м.3000-4000 кв.м.4000-5000 кв.м.5000-6000 кв.м.свыше 6000 кв.м.Количество складов, шт. 35 11 7 — 2 3 5 Только теплыйТолько холодныйСочетание в одном СК теплых и холодныхКоличество складов, шт. 26 31 6

В 19 из 63 складских комплексах арендовать можно также офисные помещения. Площади, доступные для аренды, начинаются от 20 кв.м.

РасположениеПлощадь офисов для аренды, кв.м.Стоимость аренды офисных блоков, руб.г. Чехов, ул. 8 марта 16 кв.м. 2400 руб. блок/мес. ЗАВОД РТИ / Чехов г., ул. Чехова, 20б от 20 кв.м. 400 руб. кв.м./год Чехов, ул. Монтажная 25 кв.м. 3000 руб. блок/мес. Чехровский район, д. Баранцево от 20 кв.м. 400 руб. кв.м./год Чехровский район, д. Любучаны 50 кв.м. 400 руб. кв.м./год Чехровский район, д. Новоселки 2 офисных блока: 1750 2580 м2 400 руб. кв.м./год г. Чехов, ул. Колхозная 500 кв.м. 200 руб. кв.м./год Чеховский район, п. Новоселье 100 250 руб. кв.м./год г. Чехов, ул. Полиграфистов от 20 кв.м. 400 руб. кв.м./год Чехов, Симферопольское ш., 1 150 кв.м. 400 руб. кв.м./год Чеховский район, с. Талалихино блоки по 40 кв.м. 210 кв.м./год Чеховский район, Чехов 300 кв.м. 250 руб. кв.м./год Чеховский район, д. Люторецкое 3-х этажное здание — 500 кв.м. 7000 руб. в год. ПСК Чеховский / г. Чехов, ул. Комсомольская от 100 кв.м. 600 руб./кв.м. Чехов г, 8-е Марта ул 200 кв.м. 300 кв.м./год Чехов г., ул. Мира 100 кв.м. 300 кв.м./год Чеховский р-н, д. Чепелево, Центральная ул., 27 500 кв.м. 500 кв.м./год Чехов, Мира ул от 150 кв.м. 350 кв.м./год Чеховский район, поселок городского типа Столбовая 500 кв.м. 400 руб. кв.м./год

Ценовая политика конкурентов в разрезе классов, качественных характеристик

Арендная ставка на складские площади зависит от нескольких факторов:

местонахождения складского комплекса (удаленности, шоссе)
близости расположения транспортных магистралей
арендуемых площадей (при аренде больших площадей арендатору предоставляется дисконт)
срока аренды

Арендные ставки на локальном рынке на качественные складские помещения достаточно высоки.

Сегодня общеприменимая практика это подсчет чистых арендных ставок (triple net), без налогов, коммунальных платежей, которые оплачиваются арендатором отдельно.

Во всех рассматриваемых складских комплексах операционные расходы уже включены в стоимость аренды. Коммунальные расходы оплачиваются арендатором отдельно «по счетчикам».

класс Вкласс СМин. ставка аренды за 1 кв.м., руб./год 1800 300 Макс. ставка аренды за 1 кв.м., руб./год 4600 4476 Средняя ставка аренды за 1 кв.м., руб./год 2700 2110

Стоимость 1 кв. м на объекте класса В обойдется арендатору в среднем 2700 руб. в год. В классе С ставки ниже и варьируются в пределах 1500-2200 в год за 1 кв.м. Чем больше площадь, арендуемая одним клиентом, тем ниже цена 1 кв.м. «Скидка за опт» может составлять от 10 до 30%.

до 1000 кв.м./год1000-2000 кв.м./год2000-3000 кв.м./год3000-4000 кв.м./год4000-5000 кв.м./годПредложение складов класс В, шт. — 6 19 6 1 Предложение складов класс С, шт. 3 13 7 8 —

В большинстве рассматриваемых складских комплексах арендаторам нужно оплатить страховой депозит (обеспечительный платеж, гарантийный депозит) равный месячной аренде.

Страховой депозит – это некая возвратная сумма, которая не может быть использована в качестве оплаты последнего месяца и никак не связана с залогом при аренде.

Это взнос, который обеспечивает возмещение ущерба имущества, обнаруживаемого при окончании годового контракта.

Главные игроки

НазваниеРасположение/адресКлассПлощадь склада, кв.м.Доля на рынке (по общей площади), %Список услугЗАВОД РТИ Чехов г., ул. Чехова, 20б С 10000 0.032 Пожарная сигнализация, гидранты; Телефония, интернет; Круглосуточная охрана — Чеховский район, д. Новоселки В 41425 0.134 На участке есть ж/д ветка Возможна аренда офисов Возможна аренда земельного участка Сергеево http://www.psksergeevo.ru/arenda/ Чеховский район Сергеево В 67685 0.219 Производственные, промышленные, офисные помещения; Возможна аренда офисов Возможна аренда земельного участка парковка для легковых автомобилей, подъезд и стоянка для грузового транспорта и Еврофур. ПСК Чеховский http://psk-chehovskiy.ru/ г. Чехов, ул. Комсомольская В 67000 0.217 Производственные, промышленные, офисные помещения; Возможна аренда офисов Возможна аренда земельного участка услуги парковки и стоянки легкового и грузового автотранспорта

Суммарно на 4 игроков приходится доля в 60% рынка площадей.

Источник: http://vesco-consulting.ru/article/analiz-rynka-arendy-proizvodstvennyx-i-skladskix-pomeshhenij-klassa-b-i-c-v-chexovskom-rajone-moskovskoj-oblasti-v-2016-godu

Анализ существующего положения на рынке складских услуг | | Brazis Logistics

В первом квартале 2017 ответственное хранение на складе остается довольно популярной услугой, что является фундаментом для увеличения оборотов развития данной сферы не только в МО и столице, но и на территории РФ в целом.

Стоит отметить, что сейчас Московский регион развивается значительно большими темпами. Предложение объектов для хранения на складе достигло 12,85 миллиона квадратных метров.

Именно такая площадь всех доступных к услугам заказчиков складских помещений.

Только за 1 квартал этого года общая площадь складских помещений была увеличена на 109 000 квадратных метров, что только лишний раз свидетельствует о том, что рынок этих услуг продолжает расти. Спрос на ответственное хранение заставляет складской комплекс расти ежегодно. Небольшая доля вакантных площадей также говорит о высоком спросе и загруженности объектов. Она составляет 10,4%.

На рынке складских услуг ежегодно растет средняя ставка аренды за ответственное хранение продукции любого типа. Сейчас она остановилась на уровне 3800 рублей за 1 квадратный метр в год. Эксперты отмечают, что это хорошая цена, которая стала настоящей золотой серединой для заказчиков и владельцев складских объектов.

Оптимальная же цена продажи 1 квадратного метра склада в МО достигает 38000 рублей за 1 квадратный метр. Конечно, цена сильно зависит от близости к транспортным путям и столицы, а также состояния помещения.

Обратите внимание

Наличие всех необходимых элементов склада для выгрузки и загрузки продукции будет лишь еще одним толчком к увеличению общей стоимости.

При покупке склада для дальнейшей сдачи в аренду или использования в собственных целях нужно помнить о важности наличия грузовой техники и погрузчиков, без которых работа на складе превратится в постоянную проблему, а выгрузка и загрузка будут продолжаться часами.

Больше всего складских помещений, которые предлагают ответственное хранение продукции, расположенные на юге МО. Здесь можно увидеть больше всего объектов класса А и В.

Крупнейшие из введенных в эксплуатацию объектов данного типа считают логистические парки «Север 2» и «Дмитров» (25000 и 20000 квадратных метров складских помещений соответственно).

Стоит отметить, что категорическое большинство введенных в эксплуатацию помещений в этом году расположены уже на севере МО, поскольку там было много свободного места для тотальной застройки. В общем более 90% помещений складского типа были введены в эксплуатацию именно в северной части округа.

Спрос на ответственное хранение

Спрос продолжает быть главным катализатором для развития сферы в Московском регионе, ведь даже в 1 квартале текущего года спрос превышает предложение на 29%, что заставляет бизнесменов вкладывать деньги в строительство складских помещений или переоборудование существующих объектов под склад. Ближайшие годы точно пройдут под эгидой развития этого сектора недвижимости, а договор ответственного хранения перестанет будет диковинкой в глазах сотен компаний, которые еще не успели испытать на себе огромные преимущества данной услуги.

Спрос на ответственное хранение товара растет, о чем свидетельствует объем сделок в сегменте, который затронул более 153 тысяч квадратных метров. Для сравнения в 2016 году этот показатель составлял не более половины текущего уровня. В данный момент спрос подогревают ритейлеры и дистрибьюторы.

Самая низкая цена за аренду склада или ответственное хранение зафиксирована в восточной части МО, что эксперты объясняют слишком высокой загруженностью всех трасс федерального значения в восточном направлении.

Важно

Юг более популярен. 54% всех площадей, которые были куплены или арендованы в МО, расположены именно на юге. Наименьшая же доля свободных площадей зафиксирована на западе региона.

Все это говорит лишь о том, что в ближайшем будущем потребность в качественных складских объектах будет только расти из года в год. А передача на ответственное хранение продукции позволит избавиться большой проблемы многим компаниям, которые найдут ответственного за качество товаров.

На данный момент услуги ответственного хранения пользуются спросом, который будет расти и в 2018-2020 годах.

Компания «БРАЗИС Логистик» — это высококонкурентная самостоятельная структура с несколькими тысячами рабочих мест и хорошей репутацией у своих партнёров, осуществляющая свою деятельность в различных областях производства, торговли и услуг, мы нацеленны на занятие и удержание лидерских позиций на рынке.

Видео о нас

«БРАЗИС Логистик» предлагает Клиентам полный комплекс услуг ответственного хранения на собственных складских площадях и складской обработке грузов в Москве и Московской области.

Подробнее о компании

Источник: http://brlog.ru/novosti/analiz-sushhestvuyushhego-polozheniya-na-ryinke-skladskih-uslug/

Маркетинговое исследование «Рынок складской недвижимости и услуг хранения в России в 2012-2017 гг., прогноз на 2018-2022 гг.»

Маркетинговое исследование «Рынок складской недвижимости в России в 2012-2017 гг., прогноз рынка складской недвижимости в России на 2018-2022 гг.». Анализ российского рынка складской недвижимости.

Описание «Рынок складской недвижимости и услуг хранения»:

Маркетинговое исследование содержит анализ рынка складской недвижимости и услуг хранении, прогноз развития рынка.

Цель исследования – проведение анализа рынка складской недвижимости России в 2012-2017 гг. и составить прогноз на 2018 — 2022 гг.

Содержание исследования

В работе приводится классификация складской недвижимости, основные характеристики складских комплексов, описывается потребность в складских помещениях под производство.

В исследовании приводится анализ объемов и структуры выручки по виду деятельности «Хранение и складирование» за период с 2012 по 2017 гг.

Описание рынка складской недвижимости приводится в следующих разрезах:

по России в целом;
по Московскому региону;
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

При описании рынка складской недвижимости по указанным разрезам приводится анализ предложения и спроса на рынке, уровень арендных ставок, а также доля вакантных площадей и прогноз основных показателей рынка.

В работе приводятся профили крупнейших игроков рынка складской недвижимости с бухгалтерской отчетностью.

Существенное внимание в исследовании уделено прогнозу рынка складской недвижимости на 2018 – 2022 гг.

Выдержки из исследования рынка складской недвижимости и услуг хранения:

По итогам 2017 года объем выручки в отрасли хранения и складирования увеличился на 7% и составил *** млрд. рублей. В структуре выручки доля Московского региона составляет около трети от суммарного объема.

В 2017 году общий объем предложения качественной складской недвижимости на территории России составил около *** млн. кв. м, из которых 58%, или *** млн. кв. м, расположены в Московском регионе, ***%, или *** млн. кв. м, – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а ***%, или 6,4 млн. кв. м, – в остальных регионах России.

Основными заказчиками и арендаторами складских помещений являются розничные сети.

По результатам 2017 года в регионах России (без учета Московского региона, Санкт- Петербурга и Ленинградской области) было арендовано и куплено около *** тыс. кв. м складских площадей, что почти на четверть больше показателя предыдущего года.

В результате повышения активности, объем свободных складских площадей продолжит сокращаться и достигнет уровня *** % к концу 2018 г. Средняя ставка аренды сохранится на уровне конца 2017 г. – *** рублей за кв. м в год.

В конце 2017 года общая площадь качественных складских площадей в Московском регионе возросла до *** млн. кв. м. Рынок складской недвижимости пополнился качественными объектами класса А.

Наибольшая часть новых площадей сосредоточена на севере Московского региона – 44%.

По прогнозу экспертов, в 2018 году в Санкт-Петербурге будет введено *** тыс. кв. метров складских площадей, что больше показателя предыдущего года на 14%.

Прогноз развития российского рынка складской недвижимости до 2018 гг

Эксперты, полагают, что отличием 2018 года станет сохраняющаяся бизнес-активность.
По прогнозу экспертов, в 2018 году объем выручки в отрасли хранения и складирования вырастет на ***% и составит *** млрд. рублей.
К 2022 году выручка может достигнуть значения в *** млрд.
рублей.

В маркетинговом исследовании приведено 33 диаграммы, 4 графика и 33 таблицы.

ОГЛАВЛЕНИЕ…2

1. РЕЗЮМЕ…4

1.1. ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ…4

1.2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ…5

2. КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ…8

2.1. КОЛИЧЕСТВО ВВЕДЕННЫХ ЗДАНИЙ…8

2.2. ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ВВОДА…13

2.3. ОБЩИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ…18

2.4. ИНВЕСТИЦИИ…23

3. КЛАССИФИКАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ…29

3.1 ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ…29

3.2. КЛАССИФИКАЦИЯ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ…31

4. ПОТРЕБНОСТЬ В СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПОД ПРОИЗВОДСТВО…37

5. РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ РОССИИ…39

5.1. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ В ОТРАСЛИ ХРАНЕНИЯ И СКЛАДИРОВАНИЯ…39

5.2. ИНВЕСТИЦИИ В ОТРАСЛЬ…44

5.3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ…48

5.4. СПРОС НА РЫНКЕ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ…54

5.5. КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ…57

5.6. ПРОГНОЗ РЫНКА…58

6. РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА…59

6.1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА…59

6.2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ…62

6.3. СПРОС НА РЫНКЕ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ…65

6.4.ВАКАНТНЫЕ ПЛОЩАДИ…68

6.5. АРЕНДНЫЕ СТАВКИ…69

6.6. ПРОГНОЗ РЫНКА…70

7.РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА…71

7.1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА…71

7.2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ…73

7.3. СПРОС НА РЫНКЕ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ…75

7.4.ВАКАНСИЯ И СТАВКИ АРЕНДЫ…77

7.5. ПРОГНОЗ РЫНКА…79

8. СЕГМЕНТ ХОЛОДИЛЬНЫХ СКЛАДОВ…80

8.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ СКЛАДОВ…80

8.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И ЕЕ ПРОБЛЕМЫ…82

8.3. СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХОЛОДНЫХ СКЛАДОВ…83

9. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ РЫНКА СКЛАДСКИХ УСЛУГ…87

9.1. ЗАО «ФМ ЛОЖИСТИК ВОСТОК»…87

9.1.1. Краткая характеристика компании…87

9.1.2. Бухгалтерский баланс…89

9.1.3. Отчет о прибылях и убытках…91

9.2. АО «ПОЛЮС ЛОГИСТИКА»…92

9.2.1.Краткая характеристика компании…92

9.2.2. Бухгалтерский баланс…93

9.2.3. Отчет о прибылях и убытках…95

9.3. ООО «СКЛАДЛОГИСТИК»…96

9.3.1. Краткая характеристика…96

9.3.2. Бухгалтерский баланс…97

9.3.3. Отчет о прибылях и убытках…99

9.4. ООО «ФРОСТ ЛОГИСТИКС»…100

9.4.1. Краткая характеристика компании…100

9.4.2. Бухгалтерский баланс…102

9.4.3. Отчет о прибылях и убытках…104

9.5. ООО «ВОСХОД»…105

9.5.1. Краткая характеристика компании…105

9.5.2. Бухгалтерский баланс…107

9.5.3. Отчет о прибылях и убытках…109

10. РОЛЬ СКЛАДА В ЛОГИСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ…110

11. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ…113

12. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ…115

13. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО»…118

14. ПРИЛОЖЕНИЯ…120

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ХРАНЕНИЯ И СКЛАДИРОВАНИЯ…120

Список диаграмм

Диаграмма 1. Количество введенных коммерческих зданий в России, 2012- 2017 гг., зданий

Диаграмма 2. Распределение введенных коммерческих зданий по федеральным округам, 2017 год, %

Диаграмма 3. Распределение введенных коммерческих зданий по регионам, 2017 год, %

Диаграмма 4. Общая площадь ввода коммерческих зданий, 2012-2017 гг., тыс. кв. метров

Диаграмма 5. Распределение площади ввода коммерческих зданий по федеральным округам, 2017 год, %

Совет

Диаграмма 6. Распределение площади ввода коммерческих зданий по регионам, 2017 год, %

Диаграмма 7. Общий строительный объем введенных коммерческих зданий в России, 2012-2017 гг., тыс. куб. м

Диаграмма 8. Распределение общего строительного объема введенных коммерческих зданий по федеральным округам, 2017 год, %

Диаграмма 9. Распределение общего строительного объема введенных коммерческих зданий по регионам, 2017 год, %

Диаграмма 10. Объем инвестиций в коммерческую недвижимость, 2012-2017 гг., млрд. долл.

Диаграмма 11. Географическое распределение инвестиций в коммерческую недвижимость, 2017 год, %

Диаграмма 12. Структура инвестиций по происхождению, 2012-2017 гг., %

Диаграмма 13. Структура инвестиций по происхождению, 2012-2017 гг., %

Диаграмма 14. Структура инвестиций по профилю инвестора, %

Диаграмма 15. Объем и динамика выручки в отрасли хранения и складирования, 2012 – 2017 гг., млрд. руб.

Диаграмма 16. Объем и динамика инвестиций в отрасль хранения и складирования, 2012 – 2017 гг., млрд. руб.

Обратите внимание

Диаграмма 17. Распределение введенных в 2017 г. объектов в регионах России по типу (без учета Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области)

Диаграмма 18. Предложение складских площадей в городах-миллионниках в 2017 году, тыс. кв. м

Диаграмма 19. Доля вакантных складских площадей в городах-миллионниках, 2017 году, %

Диаграмма 20. Распределение сделок по типу в регионах России (без учета Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области)

Диаграмма 21. Запрашиваемые ставки арены на качественную складскую недвижимость класса А в регионах России, руб./м2/год

Диаграмма 22. Объем и динамика выручки Московского региона в отрасли хранения и складирования, 2012 – 2017 гг., млрд. руб.

Диаграмма 23. Соотношение выручки в отрасли хранения и складирования между Московским и другими регионами, 2012 – 2017 гг., %

Диаграмма 24. Объем и динамика инвестиций в отрасль хранения и складирования в Московском регионе, 2012 – 2017 гг., млрд. руб.

Важно

Диаграмма 25. Структура прироста предложения в зависимости от класса, 2013 – 2017 гг., %

Диаграмма 26. Динамика прироста нового предложения складских площадей, 2013 – 2018 (П)

Диаграмма 27. Распределение сделок по типу, 2015 – 2017 гг., %

Диаграмма 28. Распределение сделок по типу арендатора/покупателя в 2017 году, %

Диаграмма 29. Объем и динамика выручки в отрасли хранения и складирования в Санкт-Петербурге, 2012 – 2017 гг., млрд. руб.

Диаграмма 30. Объем и динамика инвестиций в отрасль хранения и складирования в Санкт-Петербурге,

Диаграмма 31. Объем и динамика ввода новых складских площадей в Санкт-Петербурге, 2012 – 2018 (П), тыс. кв. м

Диаграмма 32. Структура сделок со складами по профилю арендатора в Санкт-Петербурге, 2017 год, %

Диаграмма 33. Причины поиска компаниями площадей в Санкт-Петербурге, 2017 год, %

Диаграмма 34. Прогноз объема и динамики выручки в отрасли хранения и складирования, 2018 (П) – 2022 (П), гг., млрд. руб.

Список таблиц

Таблица 1. Количество введенных коммерческих зданий в России по федеральным округам, 2012- 2017 гг., зданий

Совет

Таблица 2. Количество введенных коммерческих зданий в России по регионам, 2012- 2017 гг., зданий

Таблица 3. Общая площадь ввода коммерческих зданий по федеральным округам, 2012-2017 гг., тыс. кв. метров

Таблица 4. Общая площадь ввода коммерческих зданий по регионам, 2012-2017 гг., тыс. кв. метров

Таблица 5. Общий строительный объем коммерческих зданий по федеральным округам, 2012-2017 гг., тыс. куб. метров

Таблица 6. Общий строительный объем коммерческих зданий по регионам, 2012-2017 гг., тыс. куб. метров

Таблица 7. Общая классификация недвижимости

Таблица 8. Характеристика складских комплексов

Таблица 9. Структура выручки в отрасли хранения и складирования по ФО, 2012 – 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 10. Структура выручки в отрасли хранения и складирования по субъектам РФ, 2012 – 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 11. Структура инвестиций в отрасль хранения и складирования по ФО, 2012 – 2017 гг., тыс. руб.

Обратите внимание

Таблица 12. Структура инвестиций в отрасль хранения и складирования по субъектам РФ, 2012 – 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 13. Крупнейшие складские комплексы, введенные в эксплуатацию в регионах России в 2017 году

Таблица 14. Распределение спроса в регионах России по типу арендатора/покупателя в 2017 (кроме Москвы и Санкт-Петербурга)

Таблица 16. Распределение сделок в регионах России в 2017 году, %

Таблица 18. Крупнейшие объекты, запланированные к вводу в регионах России в 2018 году

Таблица 19. Основные индикаторы рынка складской недвижимости в Московском регионе, 2016 – I кв. 2018 гг.

Таблица 20. Наиболее крупные складские комплексы, введенные в эксплуатацию в 2017 году

Таблица 21. Основные индикаторы рынка складской недвижимости в Московском регионе, 2017 – I кв. 2018 гг.

Таблица 22. Классификация низкотемпературных складов по температурному режиму

Таблица 23. Бухгалтерский баланс ЗАО «ФМ Ложистик Восток», 2014 — 2016гг., тыс. руб.

Важно

Таблица 24. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «ФМ Ложистик Восток», 2014 — 2016гг., тыс. руб.

Таблица 25. Бухгалтерский баланс АО «Полюс Логистика», 2014 — 2016гг., тыс. руб.

Таблица 26. Отчет о прибылях и убытках АО «Полюс Логистика», 2014 — 2016гг., тыс. руб.

Таблица 27. Бухгалтерский баланс ООО «Складлогистик», 2015 – 2016 гг., тыс. руб.

Таблица 28. Отчет о прибылях и убытках ООО «Складлогистик», 2015 – 2016 гг., тыс. руб.

Таблица 29. Бухгалтерский баланс ООО «Фрост Логистик», 2014 — 2016гг., тыс. руб.

Таблица 30. Отчет о прибылях и убытках ООО «Фрост Логистик», 2014 — 2016гг., тыс. руб.

Таблица 31. Бухгалтерский баланс ООО «Восход», 2014 — 2016гг., тыс. руб.

Таблица 32. Отчет о прибылях и убытках ООО «Восход», 2014 — 2016гг., тыс. руб.

Таблица 33. Рейтинг крупнейших компаний в отрасли хранения и складирования, 2016 год

Список графиков

График 1. Динамика доли свободных площадей в Московском регионе, 2012 – 2017 гг., %

График 2. Динамика средних запрашиваемых ставок аренды на складские площади класса А в Московском регионе, руб./кв. м /год

График 3. Динамика доли свободных площадей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 2012 – 2017 гг., %

График 4. Ставки аренды в качественных складах, 2015 – 2017 гг., руб. кв. м/год

КУПИТЬ

Источник: https://www.bsplan.ru/stroitelstvo/rynok-skladskoj-nedvizhimosti